Dva amatérské gay páry zkoumají své sexuální touhy v novém filmu. Začínají vášnivým líbáním a laskáním těl, než přejdou k intenzivní předehře. Jak se akce zahřívá, přecházejí na explicitnější akty, přičemž jeden partner přebírá kontrolu a dává druhému intenzivní obličej. Kamera zachycuje každý okamžik jejich syrového a nefiltrovaného milování, od toho, jak se jeho tělo svíjí rozkoší až po to, jak jeho partner sténá extází, když je naplněn horkým, lepkavým semenem.