Twee homoseksuele amateurkoppels verkennen hun seksuele verlangens in een nieuwe film, beginnen met hartstochtelijk kussen en strelen voordat ze verder gaan met intens voorspel. Naarmate de actie vordert, gaan ze over tot explicietere handelingen, waarbij de ene partner de controle neemt en de andere een intense gezichtsbehandeling geeft. De camera legt elk moment vast van hun rauwe en ongefilterde liefdesspel, van de manier waarop zijn lichaam kronkelt van plezier tot de manier waarop hij kreunt van extase terwijl hij wordt gevuld met heet, plakkerig zaad.