To homoseksuelle amatørpar udforsker deres seksuelle lyster i en ny film. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intenst forspil. Den ene partner tager kontrollen og giver den anden en intens ansigtsbehandling. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres rå og ufiltrerede elskov, fra måden hans krop vrider sig af fornøjelse til den måde, hans partner stønner af ekstase, mens han fyldes med varm, klistret sperm.