To homofile amatørpar utforsker sine seksuelle lyster i en ny film. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn av hverandres kropper før de går videre til intens forspill. Etter hvert som handlingen varmes opp, går de videre til mer eksplisitte handlinger, med den ene partneren som tar kontroll og gir den andre en intens ansiktsbehandling. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres rå og ufiltrerte elskov, fra måten kroppen hans vrir seg av glede til måten partneren hans stønner av ekstase mens han fylles med varm, klissete sæd.