Dva amatérske gay páry skúmajú svoje sexuálne túžby v novom filme. Začínajú vášnivým bozkávaním a hladkaním tiel predtým, ako prejdú na intenzívnu predohru. Keď sa akcia zahreje, prejdú na explicitnejšie činy, pričom jeden partner prevezme kontrolu a druhému dáva intenzívnu tvár. Kamera zachytáva každý okamih ich surového a nefiltrovaného milovania, od toho, ako sa jeho telo zvíja rozkošou až po to, ako jeho partner stoná extázou, keď je naplnený horúcim, lepkavým semenom.