Dwie amatorskie gejowskie pary odkrywają swoje seksualne pragnienia w nowym filmie, zaczynając od namiętnych pocałunków i pieszczot ciał siebie nawzajem, a następnie przechodząc do intensywnej gry wstępnej. Gdy akcja się rozgrzewa, przechodzą do bardziej wyraźnych aktów, z jednym partnerem przejmującym kontrolę, a drugim dającym intensywny wytrysk na twarz. Kamera rejestruje każdy moment ich surowego i nieobrabianego seksu, od tego, jak jego ciało wije się z przyjemności, po sposób, w jaki jego partner jęczy z ekstazy, gdy jest wypełniony gorącą, lepką spermą.