Två homosexuella amatörpar utforskar sina sexuella önskningar i en ny film. De börjar med att passionerat kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till intensivt förspel. När handlingen hettar upp går de vidare till mer explicita handlingar, med den ena partnern som tar kontroll och ger den andra en intensiv ansiktsbehandling. Kameran fångar varje ögonblick av deras råa och ofiltrerade älskog, från hur hans kropp vrider sig av njutning till hur hans partner stönar av extas när han fylls med varm, kladdig sperma.