Kelly Couto et Sara da Costa se livrent à une scène de travestissement torride, commençant par se déshabiller sensuellement le corps avant de passer à des actes plus explicites. Kelly porte une robe moulante qui ne laisse que peu de place à l'imagination alors qu'elle se déshabille de manière séduisante pour révéler son corps tonique. Sara est tout aussi attrayante avec une paire de talons hauts qui épousent parfaitement ses courbes. Au fur et à mesure qu'elles bougent ensemble, leurs gémissements deviennent plus forts et plus intenses, se rendant folles de désir. Finalement, après des préliminaires intenses, elles se font plaisir tour à tour avec des jouets et des langues, veillant à se rapprocher encore et encore de l'orgasme. C'est une vidéo incontournable pour tous ceux qui aiment le travest, la travesti et le porno transsexuel.