Двое полицейских, блондинка и брюнетка, дежурили, когда получили чаевые о подозрительном характере. Они направляются по адресу и находят чернокожего мужчину с массивным черным членом. Офицеры заинтригованы и решают арестовать его. Вернувшись в участок, они снимают с него одежду и удивляются его впечатляющему одарению. Чернокожий мужчина предлагает им шанс насладиться его большим черным членом, и два офицера с нетерпением соглашаются. Они по очереди катаются на его монстр-члене, их сиськи прыгают, когда они ублажают его. Негр умело обращается с двумя белыми женщинами, удовлетворяя каждое их желание. Встреча заканчивается тем, что офицеры собираются вместе в Горячий тройничок, оставляя их обоих полностью удовлетворенными.