Dois policiais, uma loira e uma morena, estão de plantão quando recebem uma dica sobre um personagem suspeito. Eles se dirigem ao endereço e encontram um homem negro com um membro negro enorme. Os oficiais ficam intrigados e decidem prendê-lo. Lá no recinto, eles o despiram e se maravilham com sua impressionante investida. O homem negro oferece a eles a chance de desfrutar de seu grande pau negro, e os dois policiais concordam ansiosamente. Eles se revezam cavalgando em seu pau monstro, seus seios balançando enquanto o satisfazem. O homem preto lida habilmente com as duas mulheres brancas, satisfazendo todos os seus desejos. O encontro termina com os policiais se juntando em um trio quente, deixando ambos completamente satisfeitos.