Due agenti di polizia, una bionda e una bruna, sono di turno quando ricevono una mancia su un personaggio sospetto.Si dirigono all'indirizzo e trovano un uomo nero con un membro nero enorme.Gli agenti sono incuriositi e decidono di arrestarlo.Rientrati nel recinto, lo spogliano dei suoi vestiti e si meravigliano della sua impressionante dotazione.L'uomo nero offre loro la possibilità di godersi il suo grosso cazzo nero, e i due agenti sono entusiasti.A turno cavalcano il suo cazzo mostruoso, le loro tette rimbalzano mentre lo danno piacere.L' uomo nero gestisce abilmente le due donne bianche, soddisfacendo ogni loro desiderio.L'incontro si conclude con gli ufficiali che si uniscono in un trio hot, lasciandoli entrambi completamente soddisfatti.