दो पुलिस अधिकारी, एक गोरी और एक श्यामला, ड्यूटी पर हैं जब उन्हें एक संदिग्ध चरित्र के बारे में एक टिप मिलती है। वे पते पर जाते हैं और एक विशाल काले सदस्य के साथ एक काला आदमी ढूंढते हैं। अधिकारी चकित हैं और उसे गिरफ्तार करने का फैसला करते हैं। सीमा पर वापस, वे उसे अपने कपड़े उतारते हैं और उसके प्रभावशाली बंदोबस्ती पर आश्चर्यचकित करते हैं। काला आदमी उन्हें अपने बड़े काले लंड का आनंद लेने का मौका प्रदान करता है, और दो अधिकारी उत्सुकता से सहमत होते हैं। वे उसके विशाल लंड की सवारी करते हैं, उनके स्तन उछलते हैं क्योंकि वे उसे आनंद लेते हैं। काला पुरुष कुशलता से दो गोरी महिलाओं को संभालता है, उनकी हर इच्छा को संतुष्ट करता है। मुठभेड़ एक हॉट थ्रीसम में एक साथ आने वाले अधिकारियों के साथ समाप्त होती है, जिससे वे दोनों पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं।.