Dos policías, una rubia y una morena, están de servicio cuando reciben una propina sobre un personaje sospechoso.Se dirigen a la dirección y se encuentran con un negro con un enorme miembro negro.Los oficiales están intrigados y deciden arrestarlo.De vuelta en el recinto, lo desnudan de su ropa y se maravillan por su impresionante dotación.El negro les ofrece una oportunidad de disfrutar de su gran polla negra, y los dos oficiales aceptan ansiosamente.Se turnan para montar su monstruosa polla, sus tetas rebotando mientras lo complacen.El negro maneja expertamente a las dos mujeres blancas, satisfaciendo todos sus deseos.El encuentro termina con los oficiales que se unen en un trío caliente, dejándolas a ambas completamente satisfechas.