Двама полицаи, блондинка и брюнетка, са дежурни, когато получават бакшиш за подозрителен характер. Те се насочват към адреса и намират черен мъж с масивен черен член. Офицерите са заинтригувани и решават да го арестуват. Обратно в участъка го събличат от дрехите му и се чудят на впечатляващата му дарба. Черният мъж им предлага шанс да се насладят на големия му черен член и двамата полицаи нетърпеливо се съгласяват. Редуват се да яхнат чудовищния му член, а циците им подскачат, докато му доставят удоволствие. Черния мъж умело се справя с двете бели жени, задоволявайки всяко тяхно желание. Срещата завършва с офицерите, които се събират в горещ тройка, оставяйки ги и двамата напълно доволни.