Twee politieagenten, een blondje en een brunette, hebben dienst als ze een tip krijgen over een verdacht personage. Ze gaan naar het adres en vinden een zwarte man met een massief zwart lid. De agenten zijn geïntrigeerd en besluiten hem te arresteren. Terug op het terrein ontdoen ze hem van zijn kleren en verwonderen zich over zijn indrukwekkende schenking. De zwarte man biedt hen een kans om te genieten van zijn grote zwarte pik, en de twee agenten zijn het daar gretig mee eens. Om beurten berijden ze zijn monsterpik, hun tieten deinzen terwijl ze hem bevredigen. De zwarteman behandelt vakkundig de twee blanke vrouwen, bevredigt hun verlangens. De ontmoeting eindigt met de agent die samenkomt in een drietal, beiden grondig tevreden achterlatend.