שרה ג'יי ומיס רקל, שני פרופסורים מהממים עם נכסים רבים, לא יכולים לעמוד בפני הפיתוי של תלמידם המוכשר היטב. הם מפתים אותו למשרד שלהם, עיניהם ננעלות על הבליטה המרשימה שלו. השועלה הבלונדינית, שרה, לוקחת את ההובלה, יורדת על ברכיה לפני הצעיר. היא פותחת במיומנות את מכנסיו, חושפת זין עבה ושחור שהיא לוקחת בשקיקה לפיה. בינתיים, מיס ראקל, ברונטית חושנית, מתגרה בו מאחור, התרגשותה שלה משתקפת בכוס הלח והלהוט שלה. הצעיר מנצל, מחליק את אצבעותיו למעמקיה כששרה ממשיכה לענג אותו. המומים מתאווה, הם עוברים לספה, שם התלמיד מתחלף ומענג את שתי הנשים שאינן יודעות שובע. הוא שולט בהן בתורות, גניחותיהן ממלאות את החדר כשהוא חוקר כל תשוקה שלהן. הסצנה מגיעה לשיאה בנסיעה פרועה, הסטודנטית רוכבת על הפרופסור הפומה, גופן נע בהרמוניה מושלמת. המפגש הזה משאיר את כולן מסופקות ביסודיות, רצונותיהן מתגשמים בדרכים הכי אינטימיות שאפשר.