Η Sara jay και η Miss Raquel, δύο εντυπωσιακές καθηγήτριες με πλούσια προσόντα, δεν μπορούν να αντισταθούν στη γοητεία της προικισμένης μαθήτριάς τους.Τον παρασύρουν στο γραφείο τους, με τα μάτια τους να κλειδώνουν στο εντυπωσιακό του εξόγκωμα.Η ξανθιά βίγκαν, η Sara, παίρνει το προβάδισμα, πέφτοντας στα γόνατα μπροστά στον νεαρό.Κατεβάζει επιδέξια το φερμουάρ του παντελονιού του, αποκαλύπτοντας έναν χοντρό, μαύρο πούτσο που παίρνει με λαχτάρα στο στόμα της.Εντωμεταξύ, η δεσποινίς Raquel , μια πληθωρική μελαχρινή, τον πειράζει από πίσω, με τον δικό της ενθουσιασμό να αντικατοπτρίζεται στο υγρό, πρόθυμο μουνί της.Ο νεαρός άνδρας παίρνει τα δάχτυλά του στα χέρια της, εκμεταλλευόμενος από την Saquel συνεχίζει να τον ευχαριστεί. Κυριευμένοι από πόθο, μετακινούνται στον καναπέ, όπου ο φοιτητής ηδονίζει εκ περιτροπής τις δύο αχόρταγες γυναίκες. Τις εξουσιάζει εναλλάξ, με τα βογκητά τους να γεμίζουν το δωμάτιο καθώς εξερευνά κάθε τους επιθυμία.Η σκηνή κορυφώνεται σε μια ξέφρενη βόλτα, με τη φοιτήτρια να καβαλάει τον καθηγητή της κούγκαρ, τα κορμιά τους να κινούνται σε τέλεια αρμονία.Η συνάντηση αυτή τις αφήνει όλες απόλυτα ικανοποιημένες, οι επιθυμίες τους εκπληρωμένες με τον πιο οικείο τρόπο.