Sara jay és Miss Raquel, két lenyűgöző professzor bőséges vagyonnal, nem tudnak ellenállni jó adottságokkal rendelkező tanítványuk csábításának. Becsalogatják az irodájukba, tekintetük rácsukódik lenyűgöző dudorára. A szőke vixen, Sara átveszi a vezetést, térdre ereszkedik a fiatalember előtt. Ügyesen kibontja nadrágját, felfedve vastag, fekete farkát, amit mohón vesz a szájába. Közben Miss Raquell, egy érzéki barna, hátulról ugratja, saját izgalma tükröződik nedvesében, buzgó puncijában. A fiatalember kihasználja, ujjait mélységébe csúsztatja, miközben Sara továbbra is örömét leli. A kéjtől elnyomva a kanapéra vonulnak, ahol a diák felváltva kedveskedik a két telhetetlen nőnek. Felváltva uralja őket, nyögéseik betöltik a szobát, ahogy minden vágyukat felfedezi. A jelenet vad menetben csúcsosodik ki, a diák a puma professzoron lovagol, testük tökéletes összhangban mozog. Ez a találkozás mindnyájukat alaposan kielégíti, vágyaik a legintimebb módon teljesülnek.