Sara Jay og Miss Raquel, to fantastiske professorer med rikelig med ressurser, kan ikke motstå lokket til sin velutstyrte student. De lokker ham inn på kontoret sitt, med øynene låst på hans imponerende bule. Den blonde vixen, Sara, tar ledelsen, faller ned på kne foran den unge mannen. Hun åpner dyktig buksene hans, og avslører en tykk, svart kuk som hun ivrig tar i munnen. I mellomtiden erter Miss Raquel, en vellystig brunette, ham bakfra, hennes egen spenning speiles i hennes fuktige, ivrige fitte. Den unge mannen utnytter det, og lar fingrene gli inn i dypet hennes mens Sara fortsetter å glede ham. Overveldet av begjær flytter de til sofaen, hvor studenten bytter på å glede de to umettelige kvinnene. Han dominerer dem etter tur, stønnene deres fyller rommet mens han utforsker alle deres ønsker. Scenen kulminerer i en vill tur, studenten rir pumaprofessoren, kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Dette møtet etterlater dem alle grundig tilfredsstilt, lystene deres oppfylt på de mest intime måter.