Sara ja neiti Raquel, kaksi upeaa professoria runsaalla omaisuudella, eivät voi vastustaa hyvin varustetun opiskelijansa viehätystä. He houkuttelevat hänet toimistoonsa, silmät lukittuen hänen vaikuttavaan pullistumaansa. Vaalea vixen, Sara, ottaa johdon, pudottaen polvilleen nuoren miehen eteen. Hän avaa taitavasti housunsa, paljastaen paksun, mustan kullin, jonka hän innokkaasti ottaa suuhunsa. Samaan aikaan Neiti Raqueli, uhkea brunette, kiusaa häntä takaapäin, oma jännitys peilataan hänen kosteassa, innokkaassa pillussaan. Nuori mies käyttää etulyön, liu'uttamalla sormensa hänen syvyyksiinsä Saran jatkaessa nautintoa. Himon vallassa he siirtyvät sohvalle, jossa opiskelija vuorotellen miellyttää kahta kyltymätöntä naista. Hän hallitsee heitä vuorotellen, heidän valituksensa täyttäen huoneen, kun hän tutkii heidän jokaista haluaan. Kohtaus huipentuu villiin kyytiin, opiskelija ratsastaa puuman professori, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä sopusoinnussa. Tämä kohtaaminen jättää heidät kaikki täysin tyydytetyiksi, heidän halunsa täytetyiksi mitä intiimeimmillä tavoilla.