Sara jay og Miss Raquel, to fantastiske professorer med rigelige aktiver, kan ikke modstå deres velbegavede elevs tiltrækning. De lokker ham ind på deres kontor, og deres øjne låser sig fast til hans imponerende bule. Den blonde vixen, Sara, tager føringen, falder på knæ foran den unge mand. Hun lyner dygtigt hans bukser op, og afslører en tyk, sort pik, som hun ivrigt tager i munden. Imens driller Miss Raquel, en vellysten brunette, ham bagfra, hendes egen ophidselse spejlet i hendes fugtige, ivrige fisse. Den unge mand udnytter og lader sine fingre glide ned i hendes dyb, mens Sara fortsætter med at glæde ham. Overvældet af liderlighed flytter de til sofaen, hvor den studerende på skift glæder de to umættelige kvinder. Han dominerer dem på skift, deres støn fylder rummet, mens han udforsker alle deres ønsker. Scenen kulminerer i en vild tur, hvor den studerende rider pumaprofessoren, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Dette møde efterlader dem alle grundigt tilfredse, deres lyster opfyldt på de mest intime måder.