سارة جاي وكاري رايلي، اثنتان من الثعالب الجائعة، يجدان أنفسهما بصحبة ديرك هيوز ذو القضيب الكبير. تصطف عيونهما مع دعوته الواضحة للقاء ساخن. غير قادر على مقاومة جاذبيتهما، يشاهدهما وهما ينزلان على ركبتيهما، وتلتهما ألسنتهما عضوه الضخم بشغف. المنظر يثيره، ويداه تستكشفان أجسادهما الممتلئة. ينتقل الثلاثي بعد ذلك إلى الأريكة، حيث تتناوب سارة وكاري على ركوب قضيب ديرك الضخم، وتملأ أنينهما الغرفة. الظلام، وعدم الرغبة في أن يتم استبعاده، يجد نفسه على الطرف المتلقي من خبرتهم الفموية، ألسنتهم تعمل سحرًا على قضيبه النابض. يستمر العمل، مع أخذ ديرك يتناوبون على إرضاء سارة وكاري، تستكشف يداه كل منحنياتهما. تصل الذروة عندما يتلقى ديرك، مثنيًا، كريم فموي حسي من عشاقه الجائعين، وألسنتهم تتركه في حالة من النعيم. ينتهي المشهد، مما يجعل المشاهدين يتوقون إلى المزيد من هذه الثلاثية القذرة المليئة بالدهون.