Sara jay ve Carey Riley, iki doyumsuz dişi, iyi donanımlı Dirk Hughes'un şirketinde kendilerini bulurlar. Gözleri onunkiyle kilitlenir, Sıcak bir buluşma için açık bir davet. Dirk, cazibelerine karşı koyamayan Dirk, dizlerine düştüklerinde izler, dilleri istekli bir şekilde onun muazzam üyesini yutar. Görüntü onu çılgına çevirir, elleri dolgun vücutlarını keşfeder. Üçlü daha sonra koltuğa geçer, burada Sara ve Carey sırayla Dirks kocaman şaftına binerler, inlemeleri odayı doldurur. Dirk, dışlanmak istemiyor, oral uzmanlıklarının alıcı ucunda kendini buluyor, dilleri titreyen erkekliği üzerinde büyü yapıyor. Aksiyon devam ediyor, Dirk sırayla Sara ve Carey'yi memnun ediyor, elleri her kıvrımlarını keşfediyor. Doruk Dirk olarak geliyor, eğilerek, doyumsuz sevgililerinden duygusal bir oral creampie alıyor, dilleri onu mutluluk içinde bırakıyor. Sahne sona eriyor, izleyicilerin bu kirli, şişman dolu üçlüden daha fazlasını istemesine neden oluyor.