Sara jay en Carey Riley, twee onverzadigbare vixens, bevinden zich in het gezelschap van de groot geschapen Dirk Hughes. Hun ogen sluiten zich vast met zijn, duidelijke uitnodiging voor een Hete ontmoeting. Dirk, niet in staat om hun aantrekkingskracht te weerstaan, kijkt toe hoe ze op hun knieën zakken, terwijl hun tongen gretig zijn enorme lid verslinden. De aanblik brengt hem in een razernij, zijn handen verkennen hun wellustige lichamen. Het trio verplaatst zich dan naar de bank, waar Sara en Carey om beurten Dirks kolossale schacht berijden, hun gekreun de kamer vullend. Dirk, die niet buitengesloten wil worden, bevindt zich aan de ontvangende kant van hun orale expertise, hun tongen werken magie op zijn pulserende mannelijkheid. De actie gaat door, waarbij Dirk om de beurt Sara en Carey pleziert, zijn handen elke bocht verkennen. Het hoogtepunt komt als Dirk, voorovergebogen, een sensuele orale creampie ontvangt van zijn onverzadigbare minnaars, hun tongetjes hem in een staat van zaligheid achterlatend. Het tafereel eindigt, waardoor de kijkers hunkeren naar meer van dit vuile, vetgevulde trio.