Sara jay ja Carey Riley, kaksi kyltymätön vixens, löytää itsensä seurassa hyvin varustettu Dirk Hughes. Heidän silmänsä lukittuu hänen, selkeä kutsu Kuuma kohtaaminen. Dirk, pysty vastustamaan niiden viehätys, kellot kuin ne putoavat polvilleen, heidän kielensä innokkaasti ahmivat hänen massiivinen jäsen. Näky lähettää hänet vimma, hänen kätensä tutkivat heidän uhkea kehon. Trio siirtyy sitten sohvalle, jossa Sara ja Carey vuorotellen ratsastus Dirks valtava akseli, niiden voihkia täyttää huoneen. Dirk, ei halua jättää pois, löytää itsensä vastaanottavan pään heidän suullista asiantuntemusta, heidän kielensä työskentelevät taikuutta hänen sykkivä miehuus. Toiminta jatkuu, jossa Dirk vuorotellen miellyttävä Sara ja Carey, hänen kätensä tutkivat niiden jokainen käyrä. Huipentuma saapuu Dirk, kumartui, saa aistillinen suun creampie hänen kyltymätön rakastavaiset, heidän kielensa jättää hänet valtion autuas. Kohtaus päättyy, jolloin katsojat kaipaavat enemmän tätä likainen, rasvaa täytetty kolmikko.