Sara jay dan Carey Riley, dua wanita nakal yang tidak terpuaskan, menemukan diri mereka ditemani Dirk Hughes yang berpenis besar. Mata mereka terkunci dengan matanya, undangan yang jelas untuk pertemuan yang panas. Dirk, yang tidak dapat menolak daya tarik mereka, menyaksikan mereka berlutut, lidah mereka dengan antusias melahap anggota besar itu. Pemandangan itu membuatnya blingsatan, tangannya menjelajahi tubuh bahenol mereka.Trio itu kemudian pindah ke sofa, di mana Sara dan Carey bergantian menunggangi batang kolosal Dirks, erangan mereka memenuhi ruangan. Dirk, tidak ingin ditinggalkan, menemukan dirinya di ujung penerima keahlian oral mereka, lidah mereka bekerja sihir pada kejantanannya yang berdenyut.Aksi berlanjut, dengan Dirk bergantian memuaskan Sara dan Carey, tangannya menjelajahi setiap lekuk tubuh mereka. Klimaks tiba ketika Dirk, membungkuk, menerima creampie oral sensual dari kekasihnya yang tidak pernah puas, lidah mereka meninggalkannya dalam keadaan bahagia. Adegan berakhir, membuat pemirsa merindukan lebih banyak dari threesome kotor dan gemuk ini.