Sara jay og Carey Riley, to umættelige vixens, befinder sig i selskab med den velbegavede Dirk Hughes. Deres øjne låses med hans, en klar invitation til et Hot møde. Dirk, ude af stand til at modstå deres lokke, ser på, mens de falder på knæ, deres tunger ivrigt sluger hans massive lem. Synet sender ham i vanvid, hans hænder udforsker deres vellystige kroppe. Trioen flytter så til sofaen, hvor Sara og Carey på skift rider Dirks kolossale skaft, deres støn fylder rummet. Dirk, der ikke ønsker at blive udeladt, befinder sig i den modtagende ende af deres mundtlige ekspertise, deres tunger arbejder magi på hans pulserende manddom. Handlingen fortsætter, med Dirk på skift behager Sara og Carey, hans hænder udforsker hver deres kurve. Klimakset kommer, da Dirk bøjer sig forover, modtager en sensuel oral creampie fra sine umættelige elskere, deres tunger efterlader ham i en tilstand af lykke. Scenen slutter, og efterlader seerne længes efter mere af denne beskidte, fedfyldte trekant.