Sara jay dan Carey Riley, dua wanita yang tidak dapat dipuaskan, mendapati diri mereka dalam syarikat Dirk Hughes yang berzakar besar. Mata mereka terkunci dengannya, jemputan yang jelas untuk pertemuan yang Panas. Dirk, tidak dapat menahan daya tarik mereka, menyaksikan mereka berlutut, lidah mereka dengan penuh semangat melahap anggotanya yang besar. Pemandangan itu menghantarnya ke dalam kegilaan, tangannya meneroka badan mereka yang menggairahkan. Tiga orang itu kemudian berpindah ke sofa, di mana Sara dan Carey bergilir-gilir menunggang batang besar Dirk, mengisi bilik mereka. Dirk, tidak mahu ditinggalkan, menemui dirinya di akhir penerimaan kepakaran oral mereka, lidah mereka bekerja sihir pada kemaluannya yang berdenyut.Aksi itu berterusan, dengan Dirk bergilir-gilir memuaskan Sara dan Carey, tangannya meneroka setiap lengkungan mereka.Kemuncak tiba ketika Dirk, membongkok, menerima creampie oral sensual dari kekasihnya yang tidak puas, lidah mereka meninggalkannya dalam keadaan kebahagiaan. Adegan ini berakhir, meninggalkan penonton merindukan lebih banyak daripada tiga orang yang kotor dan gemuk ini.