שתי פומות בודדות מפתות חולקות תוכנית שובבה בליל כל הקדושים. כשהן מפטפטות, הרעיון של להחליף את הטריק-או-ממתק הצעירים שלהן באיזה כיף לוהט הופך לבלתי ניתן לעמוד בפניו. הם צוחקים על זה בהתחלה, אבל הפיתוי של הפרי האסור חזק מדי. כשהבנים שלהם עסוקים, הפומות מנצלות את ההזדמנות כדי להחליף. הם מחליפים את הבנים שלהם, מסתירים את המעשה השובב שלהם מהצעירים התמימים. הכיף האמיתי מתחיל כשהפומות משחררות את הצד הפרוע שלהן. הם מתחלפים ומפשיטים את הפינוקים החדשים שלהם, חושפים את גופם ללא רבב ואת הנכסים העליזים שלהם. המראה של זה של זה עירום שולח צמרמורות במורד עמוד השדרה שלהם, מצית תשוקה לוהטת בתוכם. הידיים שלהם משוטטות, חוקרות כל סנטימטר מהצעצועים החדשים שלהם. הם מתחלפים ומענגים אחד את השני, הגניחות שלהם מהדהדות בבית. כשהם מגיעים לשיא, הם מחזירים את בניהם במהירות למקומות החוקיים שלהם, לא משאירים זכר להרפתקה המרושעת שלהם.