To forførende enlige pumaer deler en drilsk plan på Halloween-natten. Mens de snakker, bliver ideen om at bytte deres unge mandlige trick-or-treaters for noget hot sjov uimodståelig. De griner det til at begynde med, men lokket af forbudt frugt er for stærk. Når deres respektive sønner er optaget, griber pumaerne muligheden for at bytte. De udveksler deres drenge og skjuler deres frække gerning for de intetanende unge. Det virkelige sjov begynder, da pumaerne slipper deres vilde side løs. De skiftes til at klæde deres nyfundne lækkerier af, afsløre deres fejlfrie kroppe og frække aktiver. Synet af hinandens nøgenhed sender rystelser ned i deres rygrad og tænder en brændende lyst i dem. Deres hænder vandrer og udforsker hver tomme af deres nye legetøj. De skiftedes til at glæde hinanden, og deres støn ekko gennem huset. Da de når klimaks, vender de hurtigt tilbage til deres retmæssige steder og efterlader ingen spor af deres onde eskapade.