Dve zvodné single pumy zdieľajú na Halloweensku noc šibalský plán. Ako sa rozprávajú, predstava, že vymenia svojich mladých mužských trikov-alebo-poštevákov za nejakú horúcu zábavu sa stáva neodolateľnou. Spočiatku sa tomu smejú, ale príťažlivosť zakázaného ovocia je príliš silná. Keď sú ich synovia zaujatí, pumy sa chopia príležitosti na výmenu. Vymieňajú si chlapcov, skrývajú svoj nezbedný skutok pred nič netušiacimi mladými. Skutočná zábava začína tým, ako pumy odhalia svoju divokú stránku. Striedavo vyzliekajú svoje novonadobudnuté dobroty, odhaľujú svoje bezchybné telá a energické aktíva. Pohľad na nahotu jeden druhého im vysiela triašky, ktoré v nich vyvolávajú ohnivú túžbu. Ich ruky blúdia, skúmajú každý centimeter svojich nových hračiek. Striedajú sa v potešení, ich stonanie sa ozýva domom. Keď dosiahnu vrchol, rýchlo vrátia svojich synov na svoje správne miesta, nezanechávajú stopy po ich skazenej úteku.