Dwie uwodzicielskie pojedyncze pumy dzielą się łobuzerskim planem na Halloween.Gdy rozmawiają, pomysł zamienienia swoich młodych męskich trick-or-treaterów na jakieś Gorące zabawy staje się zniewalający.Początkowo się z tego śmieją, ale powab zakazanego owocu jest zbyt silny.Kiedy ich odpowiedni synowie są zaabsorbowani, pumy korzystają z okazji do wymiany.Wymieniają się chłopakami, ukrywając swoje niegrzeczne uczynki przed niczego nieświadomą młodzieżą.Prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy pumy uwalniają swoją dziką stronę.Rozbierają na zmianę nowo odkryte smakołyki, odsłaniając swoje nieskazite ciała i sterczące atuty.Widok swojej nagości drugiej powoduje dreszczenie po ich kręgosłuszności, wzbudzając w nich ogniste pożądanie.Ich ręce wędrują, badając każdy centymetr swoich nowych zabawek.Zamieniają się zabawkami, jęcząc przyjemnie, dochodząc do swojego domu przez łechtaczki.Asami docierają do swoich miejsc, bez śladu po powrocie na prawo od swoich podstępów.