Dua kucing betina tunggal yang menggoda berkongsi rancangan nakal pada malam Halloween. Ketika mereka berbual, idea untuk menukar trik lelaki muda mereka untuk bersenang-senang Panas menjadi tidak tahan. Mereka ketawa pada mulanya, tetapi daya tarik buah terlarang terlalu kuat. Apabila anak-anak masing-masing sibuk, kucing betina mengambil peluang untuk menukar pasangan. Mereka menukar lelaki mereka, menyembunyikan perbuatan nakal mereka dari belia yang tidak curiga. Keseronokan sebenar bermula apabila kucing betina melepaskan air mani mereka, menggeledah tubuh mereka, menampakkan tubuh mereka yang telanjang dan menggeletar, meninggalkan yang lain-lain untuk mencari harta karun, menjela diri dan menjelabahkan diri.