Julia Ann, prsatá učitelka, se zlobí se svým studentem v soukromém pokoji a Julia je oblečena v sexy oblečení, které ukazuje její bohaté poprsí. Student je dychtivý se naučit, ale Julia je dychtivá ho naučit i pár dalších věcí. Začne tím, že mu olízne penis, a pak ho vezme do úst na hluboký orál. Julia Anns ukazuje svá obrovská prsa, když se ohýbá a bere ho zezadu v pozici zezadu. Oba pokračují ve vzájemném zkoumání těl, přičemž zadek Julie Anns získává spoustu pozornosti. Video končí uspokojivým vyvrcholením, které diváky nechá bez dechu.