Video představuje blonďatou náctiletou slečnu Melissu, kterou využívá zvrácený dědeček. Dědeček začíná tím, že obdivuje její vyholenou kundičku a žádá ji, aby mu ukázala svou vlhkost. Slečna Melissa zpočátku váhá, ale brzy se poddá jeho pokrokům. Děda pak pokračuje v natahování její těsné kundičky svými starými a vrásčitými prsty. Poté pokračuje se svým penisem, který je mnohem větší než její. Slečna Melisa je zjevně nespokojená se situací, ale dědeček je neodbytný a pokračuje v šukání. Po nějakém intenzivním šukání slečna Melissa dává dědečkovi kouření a on nakonec ejakuluje na její tvář. Video končí tím, že dědeček nechal slečnu Mellissu samotnou a spokojenou s jeho perverzními činy.