Le grand-père montre sa mouille à une adolescente blonde nommée Miss Melissa, qui est exploitée par un grand-pères pervers. Il commence par admirer sa chatte rasée et lui demande de lui montrer sa mouille. Miss Mélissa est d'abord hésitante mais cède bientôt à ses avances. Le grand-papa entreprend ensuite d'étirer sa chatte serrée avec ses doigts vieux et ridés. Il procède ensuite avec sa bite, qui est beaucoup plus grosse que la sienne. MisS Mélissa n'est clairement pas à l'aise avec la situation mais le grand-pérer est persistant et continue à la baiser. Après une baise intense, Miss Mélisa fait une fellation au grand-pôt et il éjacule enfin sur son visage. La vidéo se termine avec le grand-Père laissant Miss Melissa seule et satisfaite de ses actions perverses.