O vídeo apresenta uma adolescente loira chamada Miss Melissa, que está sendo aproveitada por um avô pervertido. O avô começa admirando sua buceta raspada e pedindo para ela mostrar a ele sua umidade. Miss Melisssa hesita no começo, mas logo cede aos seus avanços. O vovô então começa a esticar sua buça apertada com seus dedos velhos e enrugados. Ele então prossegue com seu pau, que é muito maior que o dela. Miss Melísa está claramente desconfortável com a situação, mas o avô é persistente e continua a fodê-la. Depois de alguma foda intensa, Miss Melissão faz um boquete no avô e ele finalmente ejacula em seu rosto. O vídeo termina com o avó deixando Miss Melisso sozinha e satisfeita com suas ações pervertidas.