Das Video zeigt eine blonde Teenagerin namens Miss Melissa, die von ihrem perversen Großvater ausgenutzt wird. Der Großvater beginnt damit, ihre rasierte Muschi zu bewundern und sie zu bitten, ihm ihre Nässe zu zeigen. Miss Melisa zögert zuerst, gibt sich aber bald seinen Avancen hin. Der Opa geht dann dazu über, ihre enge Muschi mit seinen alten und faltigen Fingern zu dehnen. Er geht dann mit seinem Schwanz vor, der viel größer ist als ihrer. Miss Melise ist eindeutig unwohl in der Situation, aber der Großvater ist hartnäckig und fickt sie weiter. Nach einigen intensiven Ficks gibt Miss MelisSA dem Großvater einen Blowjob und er ejakuliert schließlich auf ihr Gesicht. Das Video endet damit, dass Miss Melsa allein lässt und zufrieden mit seinen perversen Aktionen ist.