Videon visar en blond tonåring som heter Miss Melissa som blir utnyttjad av en pervers farfar. Farfadern börjar med att beundra hennes rakade fitta och ber henne visa honom hennes väta. Fröken Melissa är först tveksam men ger snart efter för hans närmanden. Farfaren fortsätter sedan att töja hennes trånga fitta med sina gamla och skrynkliga fingrar. Han fortsätter sedan med sin kuk, som är mycket större än hennes. Fröken Melisa är uppenbart obekväm med situationen men farfadern är uthållig och fortsätter att knulla henne. Efter lite intensivt knullande ger fröken Melissa farfadern en avsugning och han ejakulerar till slut i hennes ansikte. Videon slutar med att farsan lämnar fröken Melissa ensam och nöjd med sina perversa handlingar.