Video predstavuje blond tínedžerku menom slečna Melissa, ktorú využíva zvrátený dedko. Dedko začína tým, že obdivuje jej oholenú mačičku a žiada ju, aby mu ukázala svoju vlhkosť. Slečna Melissa najprv váha, ale čoskoro sa poddá jeho pokrokom. Dedo potom pokračuje v naťahovaní jej tesnej mačičky svojimi starými a vrásčitými prstami. Potom pokračuje so svojím penisom, ktorý je oveľa väčší ako jej. Slečna Melisa je zjavne nepohodlná so situáciou, ale dedko je neodbytný a pokračuje v šukaní. Po nejakom intenzívnom kurve slečna Melissa dáva dedkovi fajčenie a on nakoniec ejakuluje na jej tvár. Video končí dedkom, ktorý necháva slečnu Melissu samú a spokojný s jeho perverznými činmi.