Videoen viser en blond teenager ved navn Miss Melissa, som bliver udnyttet af en pervers bedstefar. Bedstefaren starter med at beundre hendes barberede fisse og bede hende vise ham sin vådhed. Frøken Melissa er først tøvende, men giver snart efter for hans tilnærmelser. Bedstefaren fortsætter derefter med at strække hendes stramme fisse med sine gamle og rynkede fingre. Derefter fortsætter han med sin pik, som er meget større end hendes. Frøkenen Melisa er tydeligvis utilpas ved situationen, men bedstefaren er udholdende og fortsætter med at kneppe hende. Efter noget intens knepperi giver frøken Melissa bedstefaren et blowjob, og han får til sidst udløsning i hendes ansigt. Videoen slutter med, at bedstefaren lader frøken Melissa være alene og tilfreds med sine perverse handlinger.