Ve spoře osvětlené místnosti sedí dvě mladé ženy, obě oblečené ve formálním oblečení. Obě jsou velmi nervózní a je jasné, že před mužem, který sedí naproti nim, něco skrývají. Je to muž středního věku s přísnou tváří a zjevně má situaci na starost. Obě ženy jsou jeho nevlastní sestry a byly přistiženy ve velmi kompromitující pozici. Muž je vydírá a obě jsou vyděšené, že se peklo dozví o jejich tajném románku. Nevlastní sestry jsou obě mladé a nezralé a obě velmi touží potěšit svého nevlastního otce. Nevlastní otec nemůže být snadno ohromen a nebojí se nad nimi použít svou moc k tomu, aby získal to, co chce. Zralá a zkušená nevlastní sestra se ujme vedení a začne svést nevlastního otce. Začne mu dávat smyslnou masáž a pak ho začne svlékat. Vezme jeho penis do úst a začne ho sát a sténat rozkoší. Nevlastní dcera je také velmi dychtivá potěšit svého nevlastního otce a začíná tím, že mu dá.