Dwie młode kobiety, obie ubrane oficjalnie, siedzą w słabo oświetlonym pokoju.Obie są bardzo zdenerwowane i widać, że coś ukrywają przed siedzącym naprzeciwko mężczyzną.On jest mężczyzną w średnim wieku, o surowej twarzy i to on jest wyraźnie odpowiedzialny za sytuację.Dwie kobiety są jego przyrodnimi siostrami, a zostały przyłapane w bardzo kompromitującej pozycji.Mężczyzna szantażuje je, a obie przerażone cholerą dowiadują się o swoim sekretnym romansie.Siostry przyrodnie są obie młode i niedojrzałe, i obie bardzo chętnie zadowalają swojego ojczyma. Ojczym ulega pokusie i wykorzystuje swoją władzę, aby zaspokoić swoje pragnienia, przejmując kontrolę nad swoją dojrzałą i doświadczoną pasierbicą, która zaczyna od zmysłowego masażu i daje mu satysfakcjonujący masaż, zanim zacznie go rozbierać. Bierze jego kutasa do ust i jęczy z przyjemności. Pasierbica również chętnie zadowala swojego ojczyma, zaczynając od dawania.