Duas jovens, vestidas com roupas formais, estão sentadas em um quarto com pouca luz. Ambas estão muito nervosas e é claro que estão escondendo algo do homem que está sentado à sua frente. Ele é um homem de meia-idade com um rosto severo, e ele claramente está no comando da situação. As duas mulheres são suas meias-irmãs, e elas foram pegas em uma posição muito comprometedora. O homem as chantageou, e ambas estão aterrorizadas com o caso secreto delas. As irmãs são jovens e imaturas, e ambas são muito ansiosas para agradar seu padrasto. O padrasto assume o controle e seduz seu padrasto, começando com uma massagem sensual e começando a despi-lo. Ela chupa seu pau ansiosamente, gemendo de prazer.