Két fiatal nő, mindketten hivatalos viseletbe öltözve, egy félhomályos szobában ülnek. Mindketten nagyon izgulnak, és egyértelmű, hogy titkolnak valamit a velük szemben ülő férfi elől. Ő egy középkorú, kemény arcú férfi, aki egyértelműen ő irányítja a helyzetet. A két nő a mostohatestvére, és nagyon megalkuvó helyzetben kapták el. A férfi megzsarolta őket, és mindketten megrémültek, hogy megtudják a titkos viszonyukat. A mostohanővérek egyszerre fiatalok és éretlenek, és mindketten nagyon vágynak arra, hogy a mostohaapjuk kedvében járjanak. A mostohaapát nem lehet könnyen lenyűgözni, és nem fél használni a hatalmát felettük, hogy elérje, amit akar. Az érettebb és tapasztaltabb mostohanővér átveszi az irányítást, és elcsábítja mostohapapáját. Kezdi azzal, hogy érzéki masszázst ad neki, majd elkezdi vetkőztetni. A szájába veszi a farkát, és élvezettel nyögve szopni kezdi. A mostohalány is nagyon vágyik arra, hogy a mostoha apja kedvében járjon, és azzal kezdi, hogy megadja.