To unge kvinner, begge kledd i formelle klær, sitter i et svakt opplyst rom. De er begge veldig nervøse, og det er tydelig at de skjuler noe for mannen som sitter overfor dem. Han er en middelaldrende mann med et strengt ansikt, og han har tydeligvis ansvaret for situasjonen. De to kvinnene er stesøstrene hans, og de har vært fanget i en svært kompromitterende stilling. Mannen har utpresset dem, og de er begge livredde for at helvete får vite om deres hemmelige affære. Stesøstrene er både unge og umodne, og de er begge veldig ivrige etter å glede stefaren sin. Stefaren er ikke lett å imponere stefaren sin, og han er ikke redd for å bruke sin makt over dem for å få det han vil. Stesøsteren som er mer moden og erfaren i denne typen situasjon tar ansvar og begynner å forføre stefaren. Hun starter med å gi ham en sensuell massasje, og så begynner hun å kle av ham. Hun tar kuken hans i munnen og begynner å suge ham av seg, stønner av glede. Stedatteren er også veldig ivrig etter å glede stefaren sin.