Две молодые женщины, обе одетые в формальную одежду, сидят в слабо освещенной комнате. Они обе очень нервничают, и ясно, что скрывают что-то от мужчины, который сидит напротив них. Он мужчина средних лет со строгим лицом, и он явно отвечает за ситуацию. Две женщины - его сводные сестры, и их поймали в очень компрометирующей позе. Мужчина шантажирует их, и они обе в ужасе от того, что чертовски узнают об их тайной связи. Сводные сёстры обе молоды и незрелы, и обе очень хотят угодить отчиму. Отчим не из тех, кого можно легко впечатлить, и он не боится использовать свою власть над ними, чтобы получить то, что хочет. Более зрелая и опытная в подобной ситуации сводная сестра берет на себя контроль и начинает соблазнять отчима. Она начинает с чувственного массажа, а затем начинает раздевать его. Она берет его член в рот и начинает отсасывать ему, постанывая от удовольствия. Падчерица тоже очень хочет ублажить отчима, и она начинает с давая.