To unge kvinder, der begge er klædt i formelt tøj, sidder i et svagt oplyst rum. De er begge meget nervøse, og det er tydeligt, at de skjuler noget for manden, der sidder overfor dem. Han er en midaldrende mand med et strengt ansigt, og han har tydeligvis ansvaret for situationen. De to kvinder er hans stedsøstre, og de er fanget i en meget kompromitterende stilling. Manden har afpresset dem, og de er begge rædselsslagne for, at helvede finder ud af deres hemmelige affære. Stedsøstrene er både unge og umodne, og de har begge meget lyst til at behage deres stedfar. Stedfaderen er ikke let at imponere, og han er ikke bange for at bruge sin magt over dem for at få, hvad han vil have. Stedsøsteren, der er mere moden og erfaren i denne type situation, tager ansvaret og begynder at forføre stedfaderen. Hun starter med at give ham en sensuel massage, og så begynder hun at klæde ham af. Hun tager hans pik i munden og begynder at sutte ham af, stønner af fornøjelse. Steddatteren er også meget ivrig efter at behage sin stedfar, og hun starter med at give ham.