V slabo osvetlenej miestnosti sedia dve mladé ženy, obe oblečené vo formálnom oblečení. Obe sú veľmi nervózne a je jasné, že niečo skrývajú pred mužom, ktorý sedí oproti nim. Je to muž v strednom veku s prísnou tvárou a jednoznačne má na starosti situáciu. Obe ženy sú jeho nevlastné sestry a boli prichytené vo veľmi kompromitujúcej pozícii. Muž ich vydieral a obaja sú vystrašení, že sa peklo dozvie o ich tajnom romániku. Nevlastné sestry sú mladé a nedospelé a obaja veľmi túžia potešiť svojho nevlastného otca. Nevlastný otec sa ľahko nechá zapôsobiť na svoju nevlastnú sestru, ktorá je skúsenejšia a vyspelejšia v tejto situácii, a začne zvádzať svojho nevlastného otca zmyselnou masážou a potom ho začne vyzliekať. Vezme jeho penis do úst a začne ho cmúľať, stonajúc od rozkoše. Nevlastná dcéra je tiež veľmi dychtivá potešiť svojho nevlastného otca a začína tým, že mu dá.