Twee jonge vrouwen, beide gekleed in formele slijtage, zitten in een schaars verlichte ruimte. Ze zijn allebei erg zenuwachtig, en het is duidelijk dat ze iets verbergen voor de man die tegenover hen zit. Het is een man van middelbare leeftijd met een streng gezicht, en hij is duidelijk verantwoordelijk voor de situatie. De twee vrouwen zijn stiefzusjes, en ze zijn betrapt in een zeer compromitterende positie. De man heeft ze gechanteerd, en ze weten allebei doodsbang in hemelsnaam hun geheim te achterhalen. De stiefzussen zijn zowel jong als onvolwassen, en ze staan allebei heel graag te popelen om hun stiefvader te plezieren. De stiefvader is niet iemand om gemakkelijk onder de indruk te zijn, en hij is niet bang om zijn macht over hen te gebruiken om te krijgen wat hij wil. De stiefzus die volwassener en ervaren is in dit soort situaties neemt de leiding en begint de stiefvader te verleiden. Ze begint met hem een sensuele massage te geven, en dan begint ze hem uit te kleden. Ze neemt zijn lul in haar mond en begint hem te pijpen, kreunend van genot. De stijfdochter is ook erg enthousiast om haar stiefvader tevreden te stellen, en ze begint met het geven.